Objava informacij v zvezi z obveznicami ter Inter Creditor Agreement

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji izdanih obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. obvešča vlagatelje, da želi njena odvisna družba SIJ Americas, Inc. s sedežem v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: SIJ Americas) z zadolžitvijo pridobiti nepodrejeno zavarovano revolving posojilo (v nadaljevanju: Posojilo ZDA) od ponudnika financiranja, ki je tretja oseba (v nadaljevanju: Posojilodajalec ZDA) (pridobitev Posojila ZDA v nadaljevanju tudi : Transakcija).

Znesek, pridobljen na podlagi Transakcije, bo uporabljen za:

(i)      financiranje tekočih potreb po obratnem kapitalu in splošnih potreb po financiranju družbe SIJ Americas;

(ii)    zagotavljanje likvidnost matični družbi SIJ d.d. in njenim drugim odvisnim družbam (v nadaljevanju: Skupina), med drugim z vračilom obstoječih posojil in zapadlih obveznosti; in

(iii)   plačilo provizij in stroškov, povezanih s Transakcijo.

Pogoji Transakcije bodo med drugim zahtevali, da SIJ Americas zagotovi veljavno prvovrstno zavarovanje (v nadaljevanju: Zavarovanje ZDA) na vseh obstoječih in prihodnjih opredmetenih in neopredmetenih sredstvih SIJ Americas, pri čemer bo  Posojilodajalec ZDA s tem v zvezi zahteval tudi dokazilo, da na tem premoženju ne obstaja nobeno drugo zavarovanje.

Pogodbena dokumentacija, ki zavezuje članice Skupine, in pogoji obveznic z oznako SIJ9 (ISIN: SI0032105247) (v nadaljevanju: Obveznice) določajo nekatere omejitve, ki vplivajo na izvedbo Transakcije, in sicer:

(1)     Pogoj 7.2 Obveznic omejuje dajanje zavarovanj s strani članov Skupine v korist tretjih oseb; in

(2)     Družba SIJ Americas je stranka ICA (kot je ta pojem definiran v pogojih Obveznic) kot  Debtor (dolžnik) in je dolžna v dogovorjenem roku zagotoviti zavarovanje na večini svojega premoženja v korist imetnikov Obveznic in drugih upravičencev do zavarovanja v skladu z ICA.

Da bi lahko družba SIJ Americas pridobila Posojilo ZDA, namerava SIJ d.d. zato v bližnji prihodnosti povabiti imetnike Obveznic k glasovanju o spremembi pogojev Obveznic, s katero bi družbi SIJ Americas omogočili odobritev zavarovanja za njene obveznosti iz Posojila ZDA, pod pogojem, da glavnica ne presega 30 milijonov ameriških dolarjev (USD), in sprejeti vse potrebne ukrepe za prenehanje obveznosti družbe SIJ Americas na podlagi ICA.

Izdajatelj hkrati v skladu s Pogojem 1.6 Obveznic objavlja veljavno besedilo ICA.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.siše najmanj 5 let od datuma objave.

 Priloga: ICA – veljavno besedilo

Ljubljana, 1. 4. 2026

Uprava družbe SIJ d.d.